Portfolio Health CheckEine unabhängige Zweitmeinung – kostenlos und unverbindlich.
Wie ein Portfolio positioniert ist, was es kostet und wie gut es zu den Zielen passt, vertraulich geprüft von unserem Anlageteam.
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Was wir prüfen
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Was der Health Check prüft
Drei Fragen an Ihr Portfolio.
Wie Ihr Portfolio positioniert ist
Wir prüfen die Verteilung auf Anlageklassen, Regionen und Währungen sowie die grössten Positionen anhand Ihres Risikoprofils.
Was Ihr Portfolio kostet
Verwaltungs-, Produkt- und Transaktionskosten, in einer Übersicht sichtbar gemacht.
Wie gut es zu Ihren Zielen passt
Ihre Ziele und Ihr Anlagehorizont, verglichen mit dem tatsächlichen Aufbau Ihres Portfolios.
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So funktioniert es
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So funktioniert der Portfolio Health Check, Schritt für Schritt
Drei Schritte, in Ihrem Tempo.
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Sie senden uns einen aktuellen Depotauszug
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihr Depot führen: Wir behandeln Ihren Depotauszug vertraulich. In einem kurzen Gespräch klären wir Ihre Ziele und beurteilen Ihr Portfolio auf dieser Grundlage.
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Unser Anlageteam analysiert Ihr Portfolio
Unser Anlageteam analysiert Positionierung, Kosten und Risiken mit Tramondos eigenen Tools und Analysen.
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Ihre schriftliche Portfolioanalyse
Mit konkreten, einfach umsetzbaren Empfehlungen.
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Portfolio Health Check anfragen
Beginnen wir mit dem, was Ihnen wichtig ist.
Wir melden uns, um ein kurzes Gespräch über Ihre Ziele zu vereinbaren.
- 01Anfrage
- 02Analyse
- 03Ihre schriftliche Portfolioanalyse
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Fragen und Antworten zum Portfolio Health Check
01Was ist der Portfolio Health Check von Tramondo?
Beim Portfolio Health Check analysiert das Anlageteam von Tramondo Ihr bestehendes Portfolio gründlich. Sie erhalten konkrete, einfach umsetzbare Empfehlungen, wie Sie Ihre Anlagen auf Ihre Ziele ausrichten und die Kosten senken können. Der Health Check ist kostenlos und unverbindlich.
02Wie läuft das erste Gespräch mit Tramondo ab?
Die Zusammenarbeit mit Tramondo verläuft in drei Phasen. Am Anfang steht ein vertrauliches Gespräch über Ihre Ziele, Ihre Situation und Ihren Anlagehorizont, in Zug, in Zürich oder an einem anderen für Sie passenden Ort. Passt die Zusammenarbeit für beide Seiten, entwickelt Tramondo eine Strategie und hält das Mandat mit Ihnen schriftlich fest. Danach bleibt Ihr Relationship Manager Ihre zentrale Ansprechperson, mit regelmässigen Überprüfungen, wenn sich Ihre Umstände ändern.
03Gibt es bei Tramondo einen Mindestanlagebetrag?
Der Einstiegsbetrag hängt von der gewählten Dienstleistung und von der persönlichen Situation ab. Tramondo bespricht ihn im ersten, vertraulichen Gespräch.
04Wo liegt mein Vermögen, wenn Tramondo es verwaltet?
Ihr Vermögen liegt bei einer Depotbank, in einem Depot, das stets auf Ihren Namen lautet. Tramondo verwaltet das Mandat mit einer beschränkten Vollmacht; Überweisungen aus dem Depot erfordern immer Ihr Einverständnis.
05Kann ich meine eigene Bank behalten?
Ja. Tramondo arbeitet mit mehreren etablierten Depotbanken zusammen und kann auch Ihre bisherige Bank einbinden. Die Bank verwahrt Ihr Vermögen, Tramondo bringt die Anlageexpertise.