Vermögensverwaltung für Privatkunden und FamilienVerwaltet mit Respekt vor dem, was aufgebaut wurde.
Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate, Vorsorgelösungen und eine kostenlose Zweitmeinung, für Unternehmerinnen, Unternehmer, Familien und Privatkunden, die langfristig denken.
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Wen wir begleiten
Wir verwalten Ihr Vermögen mit Sorgfalt und einem langfristigen Blick.
Unsere Kunden haben ihren Erfolg mit eigenen Überzeugungen, hohen Ansprüchen und langfristigem Denken aufgebaut. Sie schätzen eine persönliche Beziehung, ein Portfolio, das auf ihre Ziele ausgerichtet ist, und ein Team, das über die Jahre dasselbe bleibt. Nach denselben Grundsätzen verwalten wir ihr Vermögen.
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Vier Formen der Zusammenarbeit
Ausgerichtet auf Ihre Ziele.
Vermögensverwaltungsmandat
Wir treffen die laufenden Anlageentscheide in Ihrem Auftrag, innerhalb einer gemeinsam festgelegten und von Ihnen genehmigten Strategie. Benchmarkunabhängig, qualitätsorientiert und vollständig transparent.
Beratungsmandat
Sie treffen die Anlageentscheide. Wir unterstützen Sie mit Analysen, Risikoeinschätzungen und konkreten Empfehlungen. Transaktionen führen wir nur mit Ihrem Einverständnis aus. Für alle, die selbst nah am Geschehen bleiben möchten.
Freizügigkeits- und Vorsorgelösungen
Langfristige Strategien für Vorsorgegelder der zweiten und dritten Säule, abgestimmt auf Ihre gesamte Vermögensstruktur und Ihre steuerliche Situation.
Portfolio Health Check
Eine Zweitmeinung zu einem bestehenden Portfolio, kostenlos und unverbindlich.
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Was unsere Kunden gewinnen
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Vertrauen in Ihre Anlagestrategie und in die Menschen, die sie umsetzen, und die Freiheit, sich auf Ihr Unternehmen, Ihre Familie und das Wichtigste zu konzentrieren.
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Family-Office-Dienstleistungen
Ihr Vermögen als Ganzes betrachtet.
Innerhalb unserer Gruppe ergänzt die Dr. J. Bollag & Cie. AG unsere Vermögensverwaltung mit Beratung in Rechts-, Steuer-, Trust- und Strukturierungsfragen. Gemeinsam stimmen wir Ihre Anlagen auf Nachfolgeplanung, Family Governance, Vermögensschutz und grenzüberschreitende Fragen ab. Eine persönliche Ansprechperson koordiniert die Zusammenarbeit.
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Portfolio Health Check
Wir prüfen vertraulich und kostenlos, wie Ihr Portfolio aufgestellt ist, welche Kosten entstehen und wie gut es zu Ihren Zielen passt. Sie erhalten eine schriftliche Beurteilung mit konkreten Empfehlungen.
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Fragen und Antworten für Privatkunden
01Welche Formen der Zusammenarbeit bietet Tramondo Privatkunden?
Als Privatkundin oder Privatkunde wählen Sie zwischen einem Vermögensverwaltungsmandat, bei dem Tramondo die Anlageentscheide innerhalb einer vereinbarten Strategie trifft, einem Beratungsmandat, bei dem Sie auf Basis der Analysen und Empfehlungen von Tramondo selbst entscheiden, Freizügigkeits- und Vorsorgelösungen sowie einem Portfolio Health Check Ihres bestehenden Portfolios. Ergänzend stehen Ihnen die Family-Office-Dienstleistungen der Dr. J. Bollag & Cie. AG zur Verfügung.
02Wie funktioniert ein Vermögensverwaltungsmandat bei Tramondo?
Tramondo vereinbart mit Ihnen eine Anlagestrategie, die zu Ihren Bedürfnissen, Ihrer Vermögensstruktur und Ihrer Risikobereitschaft passt. In diesem Rahmen trifft Tramondo die laufenden Anlageentscheide, überwacht das Portfolio aktiv und berichtet Ihnen regelmässig. Im Fokus stehen robuste, hochliquide Anlagen mit Schwerpunkt auf Qualität und auf der Begrenzung von Rückschlägen in schwierigen Märkten.
03Wie funktioniert ein Beratungsmandat bei Tramondo?
Im Beratungsmandat treffen Sie die Anlageentscheide. Tramondo unterstützt Sie mit Analysen, Markteinschätzungen und konkreten Empfehlungen und führt Transaktionen nur mit Ihrem Einverständnis aus. Zudem profitieren Sie von einem breiten Anlageuniversum, kostengünstigen Produkten und reduzierten Transaktionsgebühren.
04Was ist der Portfolio Health Check von Tramondo?
Beim Portfolio Health Check analysiert das Anlageteam von Tramondo Ihr bestehendes Portfolio gründlich. Sie erhalten konkrete, einfach umsetzbare Empfehlungen, wie Sie Ihre Anlagen auf Ihre Ziele ausrichten und die Kosten senken können. Der Health Check ist kostenlos und unverbindlich.
05Wo liegt mein Vermögen, wenn Tramondo es verwaltet?
Ihr Vermögen liegt bei einer Depotbank, in einem Depot, das stets auf Ihren Namen lautet. Tramondo verwaltet das Mandat mit einer beschränkten Vollmacht; Überweisungen aus dem Depot erfordern immer Ihr Einverständnis.
06Wie wird Tramondo entschädigt?
Tramondo wird ausschliesslich über eine Basisgebühr entschädigt, die transparent und quartalsweise abgerechnet wird; das Modell richtet sich nach der Dienstleistung. Allfällige Retrozessionen werden an die Kundinnen und Kunden weitergegeben, und es fallen keine Ausgabekommissionen an. So bleiben die Interessen von Tramondo und seiner Kundschaft im Einklang. Die mit den Depotbanken ausgehandelten Vorzugskonditionen decken oft einen wesentlichen Teil der Gebühr.